本次交游为上市公司通过在北京产权交游所摘牌并支付现款购买的形貌，收购航天科技(000901.SZ)子公司IEEInternationalElectronics&EngineeringS.A.（简称：IEE公司）及HiwingluxS.A.（简称：海鹰卢森堡）所有这个词握有的AllCircuitsS.A.S.（简称：AC公司）100%股权及IEE公司握有的TISCircuitsSARL（简称：TIS公司）0.003%股权的交游。

TIS公司系AC公司之子公司，AC公司平直握有TIS公司99.997%股权，收购完成后，公司将适度AC公司过头控股的TIS公司的100%股权，AC公司及TIS公司将成为公司子公司。

此前，AC公司100%股权及TIS公司0.003%股权已在北京产权交游所公开挂牌打包转让。

为保险本次交游胜仗进行，上市公司基于自己业务安排及交割方便探究，推敲通过位于新加坡的子公司AllCircuitsHoldings(Singapore)Pte.Ltd.（简称：ACHoldings）看成本次收购的实行主体。

本次交游为现款收购，本次交游的对价推敲一说念以向特定对象刊行股票召募的资金支付。但本次交游的实施不以向特定对象刊行股票获取深圳证券交游所审核通过并经中国证监会快乐注册为前提，向特定对象刊行股票召募资金到位之前，公司可字据收购骨子施展情况以自筹资金先行干与，并在召募资金到位之后，以召募资金置换自筹资金，召募资金不及部分由公司自筹责罚。

本次交游中，方向财富在北京产权交游所公开挂牌转让。字据北京产权交游所挂牌转让信息，AC公司100%股权转让底价为73,294.48万元东说念主民币，AC公司之子公司TIS公司0.003%股权转让底价为0.0001万元东说念主民币。上述挂牌底价系由交游敌手字据其遴聘的评估机构出具的评估呈文遵守详情。

上市公司详尽探究方向公司的财务现象、品牌影响力、客户资源等成分的基础上，以支付现款的形貌参与竞拍，最终交游订价字据北京产权交游所公开挂牌遵守详情，本次交游订价具有公允性。

摒弃预案签署日，方向公司的审计和评估责任尚未完成，具体估值遵守、关连依据及合感性分析将在重组呈通知中给予清晰。

经交游各方协商，本次交游不配置功绩承诺和功绩补偿要求。

GDLCircuitsS.A.deC.V.（简称：GDL公司）为AC公司的全资子公司。本次交游完成后，AC公司及GDL公司将成为公司子公司。

摒弃预案签署日，AC公司尚向IEE公司欠有告贷本金1,500万欧元及字据关连告贷合同规定所产生尚未支付的利息，GDL公司尚向IEE公司欠有告贷本金417.7万好意思元及字据关连告贷合同规定所产生的尚未支付的利息。字据本次交游的决策，AC公司及GDL公司应不晚于本次交游交割日向IEE公司偿还上述告贷。

为了本次交游的胜仗鼓舞，公司的子公司ACHoldings拟向AC公司及GDL公司分歧提供告贷，ACHoldings届时按照告贷合同的约定阐述骨子告贷的金额，告贷期限至《产权交游合同》项下的最晚的交割日历限起三年届满之日或两边频频约定的其他日历，分歧按照3monthEuribor+1.26%、12monthSOFR+0.25%的年利率收取利息，具体以最终签署的告贷合同为准。

就上述告贷事宜，公司之子公司ACHoldings将看成出借东说念主，分歧与AC公司、GDL公司看成告贷东说念主签署告贷合同。ACHoldings、AC公司以及IEE公司，ACHoldings、GDL公司以及IEE公司将分歧签署一份三方合同，AC公司、GDL公司将字据三方合同联结ACHoldings代为向IEE公司偿还IEE公司给AC公司、GDL公司的贷款及截止交割日字据关连告贷合同产生的尚未支付的利息。

此外，公司就子公司ACHoldings以现款形貌收购AC公司100%股权及TIS公司0.003%股权分歧签署的《产权交游合同》项下义务的履步履ACHoldings提供践约担保，担保形貌为连带职守保证担保，担保范围为《产权交游合同》项下的剩余转让价款、爽约金（如波及）、补偿金（如波及）和其他用度（如波及），担保形貌为连带职守保证，保证时分为《产权交游合同》项下最晚的交割日历限起六个月。

本次交游瞻望组成要紧财富重组。本次交游的营业收入缠绵占比最初了50%，因此，本次交游瞻望将组成要紧财富重组。

本次交游的交游对方不属于上市公司的关联方。因此，本次交游不组成关联交游。

本次交游的支付形貌为现款，不波及刊行股份，不会影响上市公司的股权结构。本次交游前后，上市公司骨子适度东说念主均为唐建兴。

预案称，上市公司通过本次收购将鼓舞公司在汽车电子界限的业务布局，强化在汽车电子界限的业务笼罩，擢升自己在汽车电子界限的详尽实力。同期，本次收购亦然鼓舞大家化产业布局的紧迫一步，有助于完善公司产业布局，扩大公司在欧洲、好意思洲、非洲等地的业务限制，擢升公司工作大家客户的才调。

本次交游完成后，上市公司将获取方向公司的适度权，财富总和、磋营功绩将进一步擢升，业务发展后劲和抗风险才调也将进一步增强，合适上市公司合座股东的利益。

2024年1-9月，光弘科技营业收入51.78亿元，同比增长49.91%；包摄于上市公司股东的净利润1.49亿元，同比着落37.37%；包摄于上市公司股东的扣除非频繁性损益的净利润1.22亿元，同比着落43.51%；推敲行为产生的现款流量净额10.70亿元，同比增长66.03%。

字据AC公司最近两年一期的清除报表主要财务数据，2022年、2023年、2024年1-6月，AC公司营业收入分歧为249,415.06万元、329,716.58万元、162,683.31万元，净利润分歧为1,550.71万元、5,409.16万元、-1,881.09万元。