智通财经APP获悉，12月4日，由喜达屋本钱集团、Sixth Street 和 SSW Partners 牵头的财团和 ESR谀媚告示财团的提案，拟通过条约安排(Scheme of Arrangement)将 ESR 罕见化。该提案对 ESR的股权估值为552亿港元(71亿好意思元)，是自2021 年以来香港联交所最大的罕见化技俩。

财团合计，该提案为股东提供全面科罚决议，让其有费力的契机在以下决议中选择：(i)以权臣溢价将其投资全额变现(“现款选项”)，(ii)将其执有的公司股份转机为EquityCo 股份，与财团沿路参与公司下一阶段的发展(“股份选项”)，或 (iii)按其选择的比例结合这两种选项。

选择收取现款的股东将以每股13港元的作价取得笃定的短期流动资金和权臣溢价。这一价钱相较于2024年4月24日无拘谨力要约前日每股8.35港元的收盘价，溢价达55.7%；相较于30个及60个往复日的平均收盘价8.44港元及9.23港元，永诀溢价54.0%及40.8%；相较于适度2024年6月30日的公司未经审计的并吞净有形钞票价值每股4.35港元，溢价199.1%。

选择股份的股东将按照1:1的比例将其股份转至EquityCo，与财团联袂鞭策政策转型，以达成ESR的永恒平台价值。

公告清楚，自 2024 年 5 月初度磋议以来，罕见化作价(现款或股份选项)已擢升两次。面前已是最终决议，不会进一步增多。

财团合计提案在多少方濒临股东极具引诱力，同期也·对公司成心：

公司的政策转型被视为达成永恒平台价值的枢纽一步。转型狡计包括转型为轻钞票平台，再行聚焦新经济边界，简化现时投资组合，剥离非中枢钞票，达成成本协同效应并优化钞票欠债表。财团合计，这些政策举措可能会形成短期盈利剧烈波动，在罕见环境下进行转型将愈加生动、高效，且不受上市规则的规则。

提案还有助于公司的股东名册革新， 引入劝诫丰富的天下级投资者，他们的永恒资金将复古公司进行政策转型和成长，同期看护审慎灵验的经管结构，保护少数股东的利益。

财团由喜达屋本钱集团、Sixth Street 和 SSW Partners 牵头，还包括卡塔尔投资局(QIA)、华平投资和公司首创东说念主，系数执有ESR 已刊行股份的39.9%。

适度 2024 年 12 月 4 日，财团已收到占无强横相关股东所执有的条约安排股份51.2% 的股东的不行消灭快乐，以复古提案，这些股东包括安概况市级雇员退休系统、林惠璋先生、APG、海峡买卖和三井住友银行。

提案须经股东批准、法院批准以及自豪3.5公告中的其他先决要求和要求。

【免责声明】本文仅代表作家本东说念主不雅点，与和讯网无关。和讯网站对文中论说、不雅点判断保执中立，不合所包含本色的准确性、可靠性或无缺性提供任何昭示或暗意的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部包袱。邮箱：news_center@staff.hexun.com